عضویت موفق

ضمن عرض سلام و احترام

بسیار سپاسگذاریم که به خانواده بزرگ ما پیوستید

برای اطلاع رسانی بهتر شما همراهان گرامی بوسیله ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد

↑
  • ورود کاربران
  • ثبت نام
  • سبد خرید ( 0 )

تحلیلگران بازار سرمایه برنا

شرکت تحلیلگران بازار سرمایه برنا

سهامی خاص-شماره ثبت:52609

افزایش دانش مالی - توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

جستجو
X
تالار تحلیلی و آموزشی برنا
  • صفحه اصلی
  • چرا بورس ؟
  • کلاس های آنلاین
  • کلاس های حضوری
  • فروشگاه آموزشی
    • بورس اوراق بهادار
    • بازار بین الملل (فارکس)
  • مقالات آموزشی
    • مقالات رایگان
    • ویدئو های رایگان
  • تالار تحلیل
    • تالار معاملات فارکس
    • تالار بورس اوراق بهادار
  • اتاق گفت و گو...؟
  • عرضه اولیه
  • فهرست کارگزاری ها
  • نمایش نرخ ها
  • همکاری با ما
  • تماس با ما
    • سوالات متداول
    • درباره ما
    • تماس با ما

مدیریت سرمایه چگونه انجام می شود؟


مطالب آموزشی / مقالات رایگان / مدیریت سرمایه چگونه انجام می شود؟
مدیریت سرمایه چگونه انجام می شود؟

147 بازدید

استراتژی مدیریت نقدینگی شما بایستی به شما کمک کند تعدادی از سهام را برای هر معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید، قرار دهد. این روشی است که سرمایه و ریسک شما را مدیریت می‌کند.

 

هنگامی که می‌خواهید سرمایه خود را به طرز صحیحی در بورس سهام مدیریت کنید، بایستی همیشه به دنبال پاسخ به این سه سوال باشید:

1- میزان ریسک در هر پوزیشن در پرتفوی من چه اندازه است؟

2- چند معاملات باز در یک زمان می‌توانم داشته باشم؟

3- نسبت سود به ریسکم چه اندازه است؟

استراتژی مدیریت نقدینگی شما بایستی به شما کمک کند تعدادی از سهام را برای هر معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید، قرار دهد. این روشی است که سرمایه و ریسک شما را مدیریت می‌کند.

نکته اول: مدیریت سرمایه  ریسک بزرگی را به همراه دارد.

نکته پیشنهادی خودم: اگر شما معامله‌گر مبتدی در بازار معاملات هستید، با ریسک کم شروع کنید. از 0.4 یا 0.5 درصد کل سرمایه‌ خود استفاده کنید. زمانی که اعتماد به نفستان افزایش یافت و دفتر یادداشت شما گزارشی از موفقیت‌های معاملاتی‌ که انجام داده‌اید را بیان کرد، سپس میزان ریسک را در قوانین مدیریت نقدینگی افزایش دهید

تعریف میزان حداکثر ریسک برای هر موقعیتی می‌تواند فقط کمی متفاوت باشد. بهترین معامله‌گران و مدیران سرمایه توصیه می‌کنند مقادیر بین 0.5٪ تا 2٪ از کل سرمایه را بکار برند.

مثال:

مقدار حساب 100000 دلار آمریکا است. حداکثر ریسک برای هر موقعیت 1٪ است. به عبارت دیگر شما می توانید 1000 دلار در هر معامله از دست بدهید. اگر فاصله بین ورود به پوزیشن و حد ضرر یک دلار باشد، شما می توانید پوزیشن خود را با 1000 سهم باز کنید. به سادگی محاسبه شد (ریسک مطلق) / (میزان فاصله بین سطوح ورود به پوزیشن و حد ضرر).

آیا بایستی پوزیشن خود را با 1000 سهم باز کنید ؟ خیر، شما باید سایر قوانین مدیریت سرمایه را بررسی کنید و نتایج را ادغام کنید.

نکته دوم: چند معامله باز شده در یک زمان می‌توانید داشته باشید.

مدیریت کردن تعداد حجم زیاد از معاملات با دو دست کار آسانی نیست به خصوص اگر که حد سود و ضرر را دستی انجام دهید. شما بایستی قادر باشید معاملات را به صورت دستی جهت احتیاط حرکات قوی در بازار مدیریت نمایید. حتی اگر معامله‌گر روز نباشید اما معامله‌گر سویینگ (یا نوسانگیر) هستید، باز هم ممکن است دشوار باشد. شما باید حداکثر تعداد موقعیت‌های باز را محدود کنید. حداکثر مطلق برای یک فرد تنها هشت پوزیشن باز با هم است. از این محدوده فراتر نروید.

به طور حداکثر پنج یا شش معاملات باز با هم یک محدوده مناسب برای هر معامله‌گر است.

مثال

میزان حساب شما در کارگزاری 100،000 دلار است. وقتی تصمیم گرفتید 5 پوزیشن باز را با هم داشته باشید، کارگزاری شما مارجین شبانه به نسبت 2 به 1 را برایتان فراهم می‌کند. به عبارت دیگر می‌توانید 40،000 دلار برای یک معامله استفاده کنید.

چگونه محاسبه شده است؟

100,000x 2/5 = $40,000

وقتی شما می‌خواهید سهامی با قیمت 20 دلار بخرید این قانون به شما می‌گوید که می‌توانید چند تا پوزیشن با هم داشته باشید. 2000 سهم. آن را با تعداد سهم‌ها از قانون قبلی ترکیب کنید و از میزان کمتر برای تنظیمات معامله خود استفاده کنید.

نکته سوم: نسبت ریسک به سود

هرگز سعی نکنید نسبت ریسک به سود 2.5 به 1 باشد. این قانون در آمارتان مهم است به خصوص اگر یک معامله‌گر مبتدی و بدون هیچ سابقه تجاری مربوطه باشید. بنابراین نسبت را 3 به 1 قرار دهید.

تمام قوانین مدیریت سرمایه می‌تواند به راحتی در صفحه گسترده تعریف شود مانند برنامه Excel و تمام حجم‌ها به طور خودکار محاسبه می‌شوند وقتی که وارد پوزیشن می‌شوید، ورود به پوزیشن و حد سود و ضرر را مشخص کنید.

سایر نکات مربوط به استراتژی های مدیریت سرمایه

همچنین قوانین مهم دیگری وجود دارد که بخشی از استراتژی بازار هستند.

معامله فقط با سهام‌های سهل و آسان. سهام‌هایی که میانگین حجم روزانه بیش از 300،000 سهم در هر روز معامله می‌شود (برای معاملات روزانه).

فقط از سهامی با قیمت بالای 5 دلار استفاده کنید. سهام‌هایی با قیمت پایین توسط سهامداران حقوقی بزرگ معامله نمی‌شود، به همین دلیل به راحتی دستکاری می‌شوند. تحلیل تکنیکال در چنین سهام‌هایی با شکست مواجه می‌شود. همچنین بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در چنین سهام‌هایی با قیمت پایین سرمایه گذاری نمی‌کنند.

مدیریت سرمایه و ریسک بایستی بخش مهمی از طرح کسب و کار برای هر استراتژی معاملاتی است. برای هر پوزیشن به تنهایی بایستی مدیریت ریسک آن از ابتدا طرح‌ریزی شود.

برچسب ها :

مدیریت سرمایه چگونه انجام می شودمدیریت سرمایه

مقالات مشابه

سرمایه‌گذاری پرریسک یا کم ریسک در یک نگاه
سرمایه‌گذاری پرریسک یا کم ریسک در یک نگاه
سطوح حمایت ومقومت
سطوح حمایت ومقومت
ترس‌ها و تردیدهایی که معامله‌گران به هنگام انجام معامله در آن‌ها فرومی‌روند
ترس‌ها و تردیدهایی که معامله‌گران به هنگام انجام معامله در آن‌ها فرومی‌روند
امواج الیوت چیست
امواج الیوت چیست

کاربران این مقالات را هم پسندیده اند

کندل‌های شمعی ژاپنی
کندل‌های شمعی ژاپنی
سطوح حمایت ومقومت
سطوح حمایت ومقومت
چگونه می توان در معاملات سهام موفق عمل کرد؟
چگونه می توان در معاملات سهام موفق عمل کرد؟
امواج الیوت چیست
امواج الیوت چیست

نظر شما درباره این مطلب

دوست گرامی، برای ثبت نظر خود، ابتدا باید در سایت ثبت نام نمایید و یا با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد شوید.

نظرات کاربران

    برای این مطلب تاکنون نظری ثبت نشده است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و از تحلیل های جدید و کد تخفیفات ویژه ما زودتر از بقیه باخبر بشید…

نماد اطمینان زرین پال

تماس با ما

آدرس: شیراز، بلوار دکتر حسابی مجتمع خلیج فارس بازار جام جم پلاک 3440

موبایل : 09338849463

تلفن : 36668242

ایمیل : info@bornatahlil.com

بدانید

  • سوالات متداول
  • راهنمای سایت
  • قوانین و مقررات
  • تماس با ما

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...


© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تحلیل گران بازار سرمایه برنا است.

طراحی و بهینه سازی : سیرن